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Boostez votre entreprise grâce à des solutions de financement sur mesure
Acquérir des entreprises grâce à des solutions stratégiques de rachat par endettement
Chez Agile Solutions, nous donnons aux chefs d'entreprise et aux investisseurs les moyens de réaliser des rachats par endettement sans heurts grâce à un financement stratégique et à des services de conseil spécialisés. Que vous acquériez un concurrent, que vous développiez votre présence sur le marché ou que vous réalisiez un rachat par les cadres, nos solutions de financement personnalisées vous garantissent une transition en douceur avec un investissement minimal.
Qu'est-ce qu'un rachat par endettement ?
Définition
Un rachat par endettement est une acquisition stratégique dans le cadre de laquelle une entreprise est rachetée principalement à l'aide de fonds empruntés, en tirant parti des actifs et des flux de trésorerie futurs de l'entreprise cible pour obtenir un financement. Cette approche permet aux investisseurs de maximiser leurs rendements tout en conservant des liquidités pour financer de futurs projets de croissance.
Comment ça marche
De l'acquisition à la sortie : libérer de la valeur grâce aux rachats par endettement
Pour mieux comprendre comment fonctionne concrètement un rachat par endettement, prenons un exemple simplifié. Cette illustration étape par étape met en évidence les principales étapes, de l'acquisition à la sortie, et montre comment cette stratégie crée de la valeur pour les investisseurs.
Deux types courants de financement par endettement
Explorer les deux types courants de rachats par endettement
Les rachats par effet de levier (LBO – Leveraged Buyouts) sont une stratégie de financement puissante utilisée pour acquérir des entreprises. Toutefois, tous les LBO ne se ressemblent pas. Selon les objectifs et la structure de la transaction, les LBO peuvent prendre différentes formes. Deux des types les plus courants sont les rachats par les dirigeants (MBO – Management Buyouts) et les rachats par des fonds de capital-investissement. Ces deux approches présentent des avantages distincts et s’adaptent à des situations différentes, mais elles reposent toutes deux sur le même principe fondamental : utiliser l’effet de levier pour créer de la valeur et atteindre des objectifs stratégiques. Ci-dessous, nous examinons plus en détail ces deux types courants de LBO.
Rachats par les dirigeants
Donner aux dirigeants les moyens de prendre les rênes
Un type de rachat par effet de levier dans lequel l’équipe de direction en place acquiert l’entreprise qu’elle dirige.
Les dirigeants connaissent déjà bien l’entreprise, ce qui réduit les risques et assure une transition en douceur.
Par exemple, le PDG et l'équipe de direction d'une entreprise ont recours au financement par rachat à l'endettement pour racheter les parts des propriétaires actuels et prendre le contrôle total de l'entreprise.
Rachat par des fonds d'investissement privés
Stimuler la croissance et maximiser la valeur
Une société de capital-investissement acquiert une entreprise en combinant fonds propres et emprunts, dans le but d'améliorer ses activités et de la revendre avec une plus-value. En apportant son expertise, ses ressources et sa supervision stratégique, elle stimule la croissance et augmente la valeur de l'entreprise. Par exemple, une société de capital-investissement acquiert une chaîne de magasins en difficulté, rationalise ses activités et la revend avec une plus-value importante après 3 à 5 ans.
Pourquoi nous faire confiance ?
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FAQ
Découvrez les réponses ici
En règle générale, 10 à 30 % du prix d'achat doit être apporté sous forme de fonds propres, le reste étant financé par emprunt.
Tout à fait ! Les rachats par endettement constituent un excellent moyen de transférer la propriété des entreprises familiales tout en préservant leur héritage.
Le délai varie, mais notre processus rationalisé garantit une exécution efficace et des clôtures dans les temps.
Prêt à acquérir votre prochaine entreprise ?
Faites le premier pas vers la création ou l'expansion de votre entreprise. Laissez-nous vous aider à exploiter le potentiel des rachats par endettement et à réaliser vos rêves entrepreneuriaux.
